大发下面的黑平台:阮震宇:理財師要跟客戶「講人話」不斷轉變理財觀念

最新资讯 2019年10月20日 2:11

阮震宇:理財師要跟客戶「講人話」不斷轉變理財觀念

阮震宇:理財師要跟客戶「講人話」不斷轉變理財觀念

【国安遭争议判罚】

此外∴∴∵,阮震宇認為⌒♂⌒,除了轉變自身觀念外♀△,理財師還需幫助客戶轉變觀念⊿⌒,要讓客戶認識到既要追求收益又要衡量風險♀♂π,而且要從短期收益向長期收益轉變〇。

「短平快在未來會慢慢失去意義□⊙♂。資管新規后〇↑↑,固定收益產品越來越少∟△,這是一個趨勢↑⌒☆。理財師要學習的技能就是讓客戶接受非固定收益▽,通過適當的風險獲取合理的收益▽♂。」 阮震宇說↑∟。

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國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇在複賽現場演講阮震宇認為☆☆▽,客戶已經從「小舢板」變為「大游輪」∵☆。「小舢板」階段只求短期收益⊿,不講長期收益△┊♂,只求賺到錢能吃飽┊⊿▽,不發生危險即可⊿,而到「大游輪」◇,就有不同境界的轉換┊?。

「首先是從收益到風險的轉變⊙∴△。」 阮震宇說∴☆〇,在過去是要求盈利☆∟∴,而現在要求的是風險控制♂∴﹡。國際的投資大師一般投ETF和被動式投資♀?⊿,用市場的波動來降低主動投資的風險⊙﹡。

另一方面□,理財師的客戶群體從個人逐漸擴展到企業∟。「個人客戶考慮的是個人退休后的保障⊙﹡,與企業客戶的需求很不相同⌒。」

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新浪財經訊 10月19日∟,2019銀華基金杯新浪銀行理財師大賽團隊複賽答辯(上海場)成功舉辦﹡┊△。銀華基金浙江區域負責人何晨、BETA金科資深合伙人陳立恆、國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇等嘉賓出席活動┊⊿,並在現場做主題分享♂。

國際金融理財標準委員會(FPSB)資深講師阮震宇在現場演講時表示♂,跟客戶溝通是理財師工作中最重要的內容之一△⌒,溝通時應當減少專業術語﹡◇△,用客戶能理解的方式進行真誠交流﹡〇,並隨着客戶理財需求的改變〇∟♂,不斷轉變自身理財觀念♀⌒。

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銀華基金杯新浪銀行理財師大賽由新浪財經與銀華基金聯手舉辦∟∴,今年已是第三屆∵∟。大賽旨在甄選並表彰優秀理財師〇☆〇,為銀行理財精英提供展示形象、提升能力的舞台┊⊙﹡,普及理財知識♂♂,並推動中國理財事業繁榮發展∟⊿。據悉﹡┊,在今年的大賽中共有近2萬8千名理財師報名參加∴⊿♂。

阮震宇還認為┊π,理財師要注重與客戶的溝通方式??⊙,在實際接觸客戶的過程中「講人話」♀⊿⌒,減少專業術語⊿。理財師的工作最重要的一直都是跟客人的溝通∴,既使是現在的數據時代□∴。「數據是支持理財師的工作的?⊙,而不是取代◇♂﹡。」

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